Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
SFDR-Fondsstrategien entwickeln und Offenlegungen systematisch gestalten
Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) schafft Transparenz über die tatsächliche Nachhaltigkeitsleistung von Fonds und Anlageprodukten. Für Asset Manager, Eigentümer und Investoren wird damit klarer ersichtlich, wie ESG-Faktoren in Investmententscheidungen einfließen und welche ökologischen oder sozialen Merkmale ein Produkt tatsächlich erfüllt. Gerade im Immobilienbereich, wo Klimarisiken, Energieeffizienz und Dekarbonisierung eine zentrale Rolle spielen, schafft die SFDR Vergleichbarkeit und baut Greenwashing-Risiken ab. Die laufende Überarbeitung der SFDR auf EU-Ebene wird die Vergleichbarkeit weiter stärken.
Mit den steigenden Anforderungen an Offenlegung und Klassifizierung – insbesondere bei Artikel-8- und Artikel-9-Produkten (und zukünftig Artikel-7-Produkten) – wächst der Druck, verlässliche Daten zu Energieverbrauch, Emissionen, Zertifizierungen und Sanierungsmaßnahmen bereitzustellen. Gleichzeitig eröffnet die SFDR Chancen: Immobilienportfolios, die ihre Nachhaltigkeitsleistung nachvollziehbar dokumentieren und verbessern, stärken ihre Marktposition, adressieren die Erwartungen institutioneller Investoren und erhöhen langfristig die Finanzierbarkeit.
Damit wird die SFDR zu einem wesentlichen Baustein für eine zukunftsfähige Immobilienstrategie – sie verbindet regulatorische Anforderungen mit echter Performance und schafft die Grundlage für verantwortungsbewusste, transparente und wettbewerbsfähige Investments.
Unsere Expertise
Unser Beratungsunternehmen verfügt über tiefgreifende Expertise in der Anwendung der SFDR im Immobiliensektor sowie in der Erarbeitung von Fondsstrategien. Wir kennen die spezifischen Anforderungen, die sich aus den Offenlegungspflichten für Artikel-8- und Artikel-9-Produkte ergeben, und wissen, welche Daten, Prozesse und Nachweise für eine überzeugende und regelkonforme ESG-Darstellung erforderlich sind. Durch unsere Erfahrung mit unterschiedlichen Immobilienportfolios – von Einzelobjekten bis hin zu großen Fondsstrukturen – verstehen wir die praktischen Herausforderungen bei Datenerhebung, Klassifizierung und Reporting. Unser Ziel ist es, Sie nicht nur regelkonform aufzustellen, sondern die SFDR als Chance zu nutzen, um die Attraktivität Ihrer Produkte für Investoren zu erhöhen und die langfristige Wertentwicklung Ihrer Immobilien zu unterstützen.
Unsere Leistungen umfassen:
• Entwicklung einer SFDR-konformen Art. 8 oder 9 (und zukünftig Art. 7)-Investment-Strategie
• Entwicklung von Impact-Investing-Strategien
• Aufbau von Reporting-Strukturen zur Erfüllung der unterschiedlichen Anforderungen aus SFDR und der Investoren (z.B. derer, die CSRD-berichtspflichtig sind)
• ESG-Datenmanagement für Ihr Fondsprodukt
• Unterstützung bei der Berichterstattung (PAI-Statement)